RAPORT
ANUAL
TURBOMECANICA
2022
MESAJUL PREȘEDINTELUI – DIRECTOR GENERAL
Stimați acționari,
Anul 2022 s-a dovedit a fi un an provocator marcat de războiul din
Ucraina și de multiplele incertitudini în plan economic,
generate de inflație, rata dobânzii, criza energetică și a materiilor
prime.
Prin urmare, pentru atingerea rezultatelor TURBOMECANICA
sunt recunoscător colaborărilor cu clienții, partenerii și investitorii
noștri. De asemenea, aș dori să arăt cea mai profundă apreciere
tuturor colegilor care duc mai departe tradiția de aproape
jumătate de secol a Companiei noastre.
Așa cum v-am obișuit, vă prezentăm cu transparență și
determinare informaţiile din raportul anual.
În 2022, am înregistrat venituri totale de 141,5 milioane lei (4,5% creștere față de 2021), o cifră de afaceri de 139,2
milioane de lei (5,96% creștere față de 2021) și un profit net de 12,2 milioane de lei (3,74% crestere fata de 2021),
precum și o marjă de profit net de 8,76%. 34,2% din cifra de afaceri pentru întregul an a fost generată în T4,
accentuând astfel ciclicitatea pe care o experimentăm în fiecare an și a cărei înțelegere o considerăm
fundamentală pentru investitori astfel încat să poată evalua corect evoluția afacerii noastre pe parcursul anului.
Perspectivele de creștere ale industriei pot fi apreciate în anul 2023 ca „necunoscutele cunoscute”. Adică, există
numeroase variabile de care suntem conștienți (cele cunoscute) care ar putea crea variații semnificative, în funcție de
rezultatul lor (necunoscutul) cum ar fi:.
Economia: vor rămâne inflația și ratele dobânzilor ridicate sau se vor ajusta la valori diminuate? Mulți experți
financiari prevăd o recesiune anul viitor dar doar timpul ne va spune ce se va întâmpla.
Războiul în curs va continua să afecteze prețurile globale ale petrolului, materiei prime și energiei, cel mai acut în
Europa, ceea ce, la rândul său, va avea un impact negativ asupra capacității fragile a industriei aeriene de a se
recupera complet. Cât timp va dura războiul este în prezent o necunoscută cunoscută.
Actualele tulburări civile din Iran par să fie în creștere și, prin urmare, creează o instabilitate suplimentară în
Orientul Mijlociu, care ar putea crea o volatilitate suplimentară a prețurilor petrolului;
Procesul de certificare și calendarul pentru aeronava Boeing 737 MAX 7/10 rămân necunoscut. În acelasi timp,
blocajele lanțului de aprovizionare care au afectat negativ atât producția de noi motoare, cât și furnizorii de MRO care
au nevoie urgentă de piese de schimb.
Piața globală a aviației, care oferă servicii de întreținere și reparații (MRO), a crescut cu 18% în 2022 și se
anticipează că va crește cu 22% în acest an, situându-se totuși cu 2% sub nivelul maxim din 2019, urmând ca până
în 2033 să ajungă la 125 de miliarde de dolari la o rată de creștere medie anuală estimată la 2,9%. Aceste previziuni
de creștere combinate cu evoluția modelul nostru de afaceri arată că așteptările noastre de a ne crește afacerea și in
anii următori sunt obiective, în ciuda perspectivelor economice incerte.
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
INTRODUCERE
Prezentul Raport anual la 31.12.2022 al societății TURBOMECANICA S.A. este întocmit în conformitate cu
Legea 24/2017 și Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață.
Raportul Administratorilor la 31.12.2022 este însoțit de Situațiile financiare individuale ale TURBOMECANICA
S.A., cu scopul de a informa investitorii și părțile interesate cu privire la modificările în poziția și performanța
societății pentru anul 2022, precum și cu privire la situația de pe piața industriei de aviație și apărare.
Raportul cuprinde, de asemenea, Declarația cu privire la aspectele de raportare non-financiară, declarația "Aplici sau
Explici", de conformare la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București si sunt atașate ca anexă la
Raportul Administratorilor.
TURBOMECANICA întocmește situațiile financiare individuale în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor
publice 2844/2016, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internaționale de
raportare financiară IFRS, cu modificarile si clarificarile urmatoare.
DESPRE TURBOMECANICA
Turbomecanica este o Societate românească, cu tradiție de peste 45 de ani în industria aeronautică, și este parte
din industria națională de apărare în conformitate cu legea 232/2016.
Misiunea noastră a început odată cu Uzina TURBOMECANICA, în 1975 ca unic fabricant de motoare cu turbină și
ansamble mecanice pentru elicoptere (IAR PUMA 330L), cât și de motoare pentru aeronavele de fabricație
românească (IAR 99) care intră în dotarea Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații.
-Întreținerea/mentenanța echipamentelor sub licență -
Fabricarea de componente pentru aviația civilă
-Fabricarea de componente pentru domeniul energiei
În prezent, Turbomecanica continuă să mențină cu responsabilitate capabilitățile naționale de zbor pentru
elicopterele PUMA IAR-330 și avioanele de școală IAR 99/ ȘOIM din dotarea MApN (SMFA, SMFN) și SRI
efectuând activități de întreținere produs.
Astfel, Turbomecanica continuă tradiția de colaborare cu nume importante de pe piața internațională a aviației,
precum Leonardo Helicopters, ITP Aero și Witzenmann, sau GE Ungaria în domeniul energiei, precum și alți clienți cu
ponderi mai mici în cifra de afaceri a Societatii.
Conform clasificării activităților din economia națională, obiectul principal de activitate al TURBOMECANICA este
fabricarea de aeronave și nave spațiale - cod CAEN 3030 iar secundar codul CAEN 3316.
Principalele activități derulate în prezent sunt:
Pe piața externă, Societatea a continuat și în anul 2022 să livreze componente și subansamble pentru motoare de
aviație civilă. Aceste programe și-au continuat desfășurarea în pofida dificultăților existente pe piața mondială. În
paralel s-a continuat și activitatea de fabricație componente pentru turbine de gaz.
Codul de identificare unic al companiei la nivel european (EUID) este ROONRC.J40/533/1991, iar
codul de identificare ca entitate juridică (LEI) este 529900O5AIXHHACIZH85.
Website-ul companiei este www.turbomecanica.ro.
În anul 2022, Societatea a obtinut certificarea de recunoastere a alinierii sistemului de asigurare a calității și
mediului cu standardele internaționale aferente activității de Intreținere a aeronavelor și nave spațiale in domeniul
miliar– cod CAEN 3316. Prin urmare a primit autorizatia cu numarul RO.AAMN.145.0006/12.12.2022, emisa de
AANM ( Autoritatea Aeronautica Nationala Militara)
Un alt eveniment important al anului se refera la proiectul „Transfer de tehnologie pentru optimizarea tratamentului
mecanic de suprafață al unor repere utilizate în industria aeronautică” a fost acceptat la finanțare prin Planul
naţional de cercetare-dezvoltare și inovare PNCDI III, cod proiect PN-III-P2-2.l-PTE-2021-0195. Echipa
Turbomecanica în colaborare cu un colectiv de cercetători din cadrul Universității Politehnica din București vor
duce la îndeplinire obiectivele acestui proiect care vizează eficientizarea procesului de ecruisare prin
modernizarea instalației și dezvoltarea capabilității de procesare. Proiectul este promovat la cele mai importante
eveniment de MRO din Europa și Orientul Mijlociu unde companiile aeriene, organizații MRO, OEM, lessori,
furnizori și experți din industrie se întâlnesc anual pentru a explora și defini industria de întreținere a aviației.
La finalul anului 2022 s-au creat premisele pentru asigurarea programelor ce urmează să se desfășoare pe
parcursul următorilor 3 ani, perioada 2023-2025. Prin urmare la începutului anului 2023 aceste programe, în
colaborarea cu clientul IAR Brașov s-au concretizat prin semnarea actelor adiționale pentru efectuarea de
întrețineri majore la 12 elicoptere din programele ONU/SAR și Elicopter L/VIP.
ANUL 2022 - EVENIMENTE, INVESTITII ȘI INDICATORI
Tot în acest sens TBM împreună cu MApN continuă demersurile si pregatirile pentru realizarea întreținerii majore la
motoarele VIPER, care pâna în prezent nu au necesitat asffel de lucrări, urmând ca TBM să execute în viitor astfel
de lucrări pe parcursul comsumului de resursă, la toata flota de avione IAR 99 Șoim.
REALIZAREA PLANULUI DE INVESTIȚII
Societatea a continuat în anul 2022 investițiile în creșterea productivității capacităților și capabilităților exitente dar a
urmărit și dezvoltarea unora noi.
În consecință, gradul de realizare al planului de investiții pentru anul 2022 a atins procentul de 89,35%.
Din punct de vedere valoric, Societatea a economisit aproximativ 900.000 Eur în cadrul negocierilor achizițiilor
aprobate prin planul de investiții.
Prin urmare, situatia investițiilor aferente anului 2022 se prezintă astfel:
Plan de investiți aprobat
Investiții amânate
Valoarea planificată pentru investițiile realizate
4,385,000
467,000
1
3,918,000
Valoarea efectiv realizată
3,004,925
Economie
913,075
Investițiile realizate conform planului de investiții aprobat, au concentrat un procent de 99,48% pentru secțiile de
producție, și anume pentru modernizarea și eficientizarea activității de producție și se prezintă astfel:
S-au achiziționat 4 echipamente de prelucrare mecanica comanda numerică pentru realizarea rectificării,
mortezării si 2 echipamente pentru realizarea strunjirii. Acestea au fost contractate prin majorarea plafonului de
Leasing angajat cu Banca Transilvania.
Cea mai importană achizitie este insă echipamentul de metalizare care contribuie la dezvoltarea capabilităților
Societății prin adaugarea la acestea a 2 tehnici noi de acoperire de suprafață prin metalizare dar si prin
oportunitatea de a certifica acest proces special la nivel internațional, care crează premizele diminuării chetuielilor cu
subcontractare acestui serviciu pentru producția de repere aferente aviației civile.
Achiziția echipamentuluide debitatcontribuie la diminuareatermenelor de producție/livrare prin pregatirea materiei
prime la dimensiunea solicitata de documentație, în vederea lansării in fabricație.
În concluzie s-au achiziționat 5 echipamente comanda numerica de prelucrări mecanice și 2 echipamente pentru
realizarea proceselor speciale (instalația de metalizat și stația de deionizare).
Societate a realizat și 3 modernizări la instalația de ecruisare, la generatorul Eltherma (tratament termic) și la 2
băi aferente proceselor de acoperire a suprafețelor.
S-au amânat în continuare îmbunătățirile pe linie de situații de urgență, trasee, circulații între secții și platforme
depozitare deșeuri din cauza reorganizării secției de montaj-încercare pentru alinierea activității cu cerințele
Europene de Aeronavigabilitate Militară (EMAR/RMAR).Activitatecare a fost finalizatăîn decembrie 2022, datorită
programării întârziate a auditului de certificare, programare realizată de către AAMN (Autoritatea Aeronautiă
Militară Națională) funcție de disponibilitatea acesteia. Prin urmare deși această activitate a fost estimată pentru
finalizarea în cursul anului 2022, aceasta se va replanifica pentru anul 2023.
1
Din valoarea investiițiilor nerealizate de 467.000 Eur, 400.000 Eur ( 85,65%) reprezintă asfaltarea drumurilor uzinale
Totodată, s-a amânat și asfaltarea drumurilor uzinale (85,65% din valoarea investițiilor nerealizate), datorită
activităților de relocare echipamente și necesității realizării unei construcții speciale pentru aplasarea
echipamentului de metalizare, contractat in anul 2022 cu termen de livrare trim III 2023.
În ceea ce privește spațiile verzi, Societatea plantează pe proprietate anual un număr aproximativ de 6 copaci.
INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI
Lichiditatea curentă
Gradul de îndatorare
Viteza de rotație a debitelor – cl Viteza
de rotație a activelor imobiliate Rata
solvabilității generale
Rata rentabilității financiare
Rata profitului NET
Trezoreria netă
2022
2.42
5.95
75.29
2.25
3.09
9.93
8.76%
46.630 mii lei
2021
2.29
2.94
56.34
2.04
3.12
9.74
8.95%
39.232 mii lei
4.94
4.63
5.02
4.92
4.16
5.72
INDICATORI MACROECONOMICI
Inflația
2022
13.8
2021
5.1
Curs mediu de schimb €
Curs mediu de schimb $
Curs mediu de schimb ₤
EVOLUȚIA VÂNZĂRILOR PE CATEGORII
11.479.502
4.123.419
10.317.084
905.804
2022
121.992.815
2021
118.315.767
CATEGORII
Servicii de întreținere si fabricatie produse
pentru aviație militară
Fabricație produse de aviatie
Fabricație de produse pentru Divizia Energiei
CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI ȘI PĂRȚILE INTERESATE
Analiza contextului în care activează Turbomecanica a relevat aspectele externe şi interne semnificative pentru
scopul și direcţia sa strategică care îi influenţează capabilitatea.
Acestea vizează:
Ø
aspectele legale - legislaţia comercială, fiscală, legislaţia muncii, legislaţia în domeniul mediului,
cerinţele de reglementare ale autorităţilor, incluse în reglementările aplicabile;
Ø
clienţii şi reglementările specifice acestora;
Ø
piaţa şi competitorii ce activează în această piață;
Ø
aparitia unor noi tehnologii;
Ø
valorile, cultura şi cunoştinţele personalului;
Ø
media de vârstă a personalului și disponibilitatea resurselor umane în piața muncii.
Informaţiile despre aceste aspecte externe şi interne și modul în care sunt monitorizate şi analizate sunt
documentate în reglementările interne specifice.
Părțile interesate au fost identificate tot în cadrul analizei conformării sistemului de management a calității și
mediului cu cerințele standardelor de referință după cum urmează: Clienți, Autoritățile de reglementare, Furnizorii,
acționarii, comunitatea și personalul Societății.
80%
85%
90%
95%
100%
75%
202220212020
EVOLUTIA VANZARILOR PE CATEGORII
Fabricatie de produse pentru Divizia Energiei
Fabricație produse de aviatie
Servicii de intretinere pentru aviație militară
MODELUL DE BUSINESS
Turbomecanica crează valoare prin 3 categorii de activități de bază și anume:
Întreținere/mentenanțălamotoareși
ansamble mecanice (cutie de viteză principală, cutii
de viteze intermediare și de spate, cap rotor
principal) in conformitate cu autorizatiile AACR si
AAMN, echipamente civile si militare
Fabricarea de echipamente de înaltă
tehnologie și de înaltă calitate (aviație si energie),
componente și piese de TGB (cutii de transmisie
spate) și MGB (cutii de transmisie principale) din
noua generație de motoare de elicopter de aplicații
civile, pentru AW109 și A119 - AW119MKII
LEONARDO HELICOPTER - Italia, de înaltă
complexitate componente de motor pentru clienții
General Electric, Rolls-Royce, HONDA Aero, AVIO;
O gamă extinsă de servicii independente:
tratamente termice, procese chimice, sudură,
ecruisare și testări Non-Distructive - NDT pentru
diferite tipuri de piese și materiale, fabricație de
componente unicat, servicii de control.
